山一證券株式会社を経て、メリルリンチ日本証券大手町支店にて、個人富裕層への資産運用設計コンサルティングに従事。コンサルティング資産残高70億円（クライアント180人）、退社まで常に1200人中トップ10の成績を残し、最年少でシニア・ファイナンシャル・コンサルタントに昇進。留学のため退社し、アメリカのブランダイス大学院にてMBAを取得。帰国後、独立系FP事務所のガイア株式会社を設立。
2012年に『損しない投資信託』（朝日新聞出版）を執筆。近著は『会社勤めでお金持ちになる人の考え方・投資のやり方 NISA対応』（クロスメディア・パブリッシング）。著書売り上げ累計は10万部を超える。
FP法人ガイア
