CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員。主に個人向け相談（資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス）および、提案設計業務を行う。その他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師（企業向け・サークル、団体向け）を行うかたわら、執筆・監修業務を手掛けている。「聞くのは耳ではなく心で」がモットー。
